■ 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）發(fā)行公告（面向合格投資者）

重慶市北部新區(qū)人和鎮(zhèn)柏林村龍湖西路8號

聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人、債券受托管理人

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中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人

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中信建投證券股份有限公司

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摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

簽署日期：2018年7月30日

發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

1、重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“本公司”或“公司”）公開發(fā)行不超過人民幣50億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1044號文核準。

2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元，每張面值為100元，共計不超過3,000萬張，發(fā)行價格為100元/張。

3、經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA，說明發(fā)行人償還債務的能力極強，基本不受不利經濟環(huán)境的影響，違約風險極低，本期債券信用質量極高，信用風險極低。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人近一期末凈資產為1,132.29億元（截至2018年3月31日未經審計的合并報表中所有者權益合計數(shù)）；本期債券發(fā)行前，發(fā)行人近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為89.91億元（2015年-2017年經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值，經追溯調整），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

4、本期債券無擔保。

5、本期債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發(fā)行人票面利率調整選擇權。

6、本期債券的票面利率詢價區(qū)間為4.6%-5.8%，本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果，由發(fā)行人與聯(lián)席簿記管理人按照國家有關規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內確定。票面利率在存續(xù)期內前3年固定不變；在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內前3年票面利率加調整基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于2018年7月31日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進行利率詢價，并根據(jù)詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人于2018年8月1日（T日）在《證券日報》及上證所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由聯(lián)席主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定進行。具體配售原則請詳見本公告之“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。

8、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者通過向聯(lián)席主承銷商（聯(lián)席簿記管理人）提交《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》的方式參與網(wǎng)下詢價申購。合格投資者網(wǎng)下最低申購金額為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍。

9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。

10、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。

11、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。本期債券可同時在上證所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。

12、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2018年7月30日的《證券日報》上。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

13、有關本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將視需要在《證券日報》上及時公告，敬請投資者關注。

釋 義

除非特別提示，本發(fā)行公告的下列詞語含義如下

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一、本期發(fā)行基本情況

發(fā)行主體：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司。

債券名稱：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）。

發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元。

債券期限：本期債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發(fā)行人票面利率調整選擇權。

債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結果在預設利率區(qū)間內協(xié)商確定。票面利率在存續(xù)期內前3年固定不變；在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內前3年票面利率加調整基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變。

發(fā)行人調整票面利率選擇權：發(fā)行人有權決定在存續(xù)期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率；發(fā)行人將于第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關于是否調整票面利率以及調整幅度的公告。若發(fā)行人未行使票面利率調整選擇權，則后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上證所和債券登記機構相關業(yè)務規(guī)則完成回售支付工作。

回售登記期：自發(fā)行人發(fā)出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

債券票面金額：本期債券票面金額為100元。

發(fā)行價格：本期債券按面值平價發(fā)行。

債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結束后，債券認購人可按照有關主管機構的規(guī)定進行債券的轉讓、質押等操作。

發(fā)行對象及向公司股東配售安排：本期債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

起息日：本期債券的起息日為2018年8月2日。

付息債權登記日：本期債券的付息債權登記日為每年付息日期之前的第1個工作日。

付息日期：本期債券的付息日期為2019年至2023年每年的8月2日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的8月2日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。

到期日：本期債券的到期日為2023年8月2日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的到期日為2021年8月2日。

兌付債權登記日：本期債券的兌付債權登記日為2023年8月2日之前的第3個工作日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付債權登記日為2021年8月2日之前的第3個工作日。

兌付日期：本期債券的兌付日期為2023年8月2日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2021年8月2日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。

計息期限：本期債券的計息期限為2018年8月2日至2023年8月1日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2018年8月2日至2021年8月1日。

還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規(guī)定辦理。

擔保情況：本期債券無擔保。

信用級別及資信評級機構：經中誠信證評綜合評定，本公司的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人：本公司聘請中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司和摩根士丹利華鑫證券有限責任公司作為本期債券的聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人。

債券受托管理人：本公司聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。

發(fā)行方式：本期債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價配售的方式，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)詢價情況進行債券配售。

配售規(guī)則：聯(lián)席簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢價結果及網(wǎng)下發(fā)行期間合格投資者認購申請情況對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配金額不會超過其累計有效申購金額。

配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進行累計，當累計申購金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應的申購利率確認為發(fā)行利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的合格投資者按照價格優(yōu)先的原則配售；申購利率相同且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進行配售，同時適當考慮長期合作的合格投資者優(yōu)先；參與網(wǎng)下詢價的合格投資者在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的認購意向將優(yōu)先得到滿足。

聯(lián)席簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果。

承銷方式：本期債券由聯(lián)席主承銷商負責組建承銷團，以承銷團余額包銷的方式承銷。本期債券發(fā)行最終認購不足部分全部由聯(lián)席主承銷商組織承銷團余額包銷，各承銷方應足額劃付各自承擔余額包銷責任比例對應的募集款項。

擬上市交易場所：上海證券交易所。

新質押式回購：本公司主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及證券登記機構的相關規(guī)定執(zhí)行。

募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還有息負債及補充流動資金。

募集資金專項賬戶：

1、賬戶名稱：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

開戶銀行：中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行

銀行賬戶：31110201040012867

2、賬戶名稱：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

開戶銀行：招商銀行股份有限公司重慶江北支行

銀行賬戶：023900275910409

3、賬戶名稱：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司重慶解放碑支行

銀行賬戶：326240100100018969

稅務提示：根據(jù)國家有關稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

與本期債券發(fā)行有關的時間安排：

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注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價對象/網(wǎng)下投資者為在證券登記機構開立合格證券賬戶且符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》及相關法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定。

（二）利率詢價預設區(qū)間和票面利率確定方法

本期債券的票面利率詢價區(qū)間為4.6%-5.8%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果，由發(fā)行人與聯(lián)席簿記管理人協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內確定。

（三）詢價時間

本期債券網(wǎng)下利率詢價的時間為2018年7月31日（T-1日），參與詢價的投資者必須在2018年7月31日（T-1日）13:00-17:00之間將《重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認購申請表）》（以下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》”，見附件）傳真至聯(lián)席簿記管理人處。

聯(lián)席簿記管理人有權根據(jù)詢價情況調整簿記時間。

（四）詢價辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢價和申購的合格投資者可以從本發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》，并按要求正確填寫。

填寫《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》應注意：

（1）應在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內填寫詢價利率，超過指定利率區(qū)間范圍的詢價利率標位無效；

（2）詢價可不連續(xù)；

（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；

（4）投資者的最低申購金額不得低于1,000萬元，超過1,000萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍；

（5）每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上，投資者的新增認購需求，不累計計算；

（6）每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發(fā)行規(guī)模，聯(lián)席簿記管理人另有規(guī)定除外。

2、提交

參與利率詢價的合格投資者應在2018年7月31日（T-1日）13:00-17:00之間將加蓋單位公章或部門公章或業(yè)務專用章的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》傳真至聯(lián)席簿記管理人處，并電話確認。

聯(lián)席簿記管理人有權根據(jù)詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。

投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至聯(lián)席簿記管理人處，即具有法律約束力，不得撤回。投資者如需對已提交至聯(lián)席簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》進行修改的，須征得聯(lián)席簿記管理人的同意，方可進行修改并在規(guī)定的時間內提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》。

申購傳真：010-60833650；

咨詢電話：010-60833699；

3、利率確定

發(fā)行人和聯(lián)席簿記管理人將根據(jù)詢價情況協(xié)商確定本期債券的最終票面利率，并將于2018年8月1日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對象

本次網(wǎng)下發(fā)行對象為在證券登記機構開立合格證券賬戶且符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》及相關法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次債券計劃發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣50億元（含50億元）。本期債券是本次債券的首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。

參與本期債券網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低認購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發(fā)行總額。

（三）發(fā)行價格

本期債券的發(fā)行價格為100元/張。

（四）發(fā)行時間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個交易日，即發(fā)行首日2018年8月1日（T日）至2018年8月2日（T+1日）。

（五）申購辦法

1、參與本期債券網(wǎng)下申購的合格投資者應遵守有關法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔有關的法律責任。

2、凡參與本期債券網(wǎng)下申購的合格投資者，申購時必須持有登記公司的證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2018年7月31日（T-1日）前開立證券賬戶。

3、欲參與網(wǎng)下申購的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系聯(lián)席簿記管理人，聯(lián)席簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認購意向與其協(xié)商確定認購數(shù)量，并向合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。參與網(wǎng)下申購的合格投資者應在2018年8月2日（T+1日）15:00前將加蓋單位公章或部門公章或業(yè)務專用章的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》傳真至聯(lián)席簿記管理人處，并電話確認。

聯(lián)席簿記管理人有權根據(jù)詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。

參與網(wǎng)下詢價的合格投資者無需再次提交《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》。不參與網(wǎng)下詢價、直接參與網(wǎng)下申購的各合格投資者應在網(wǎng)下發(fā)行截止日之前將上述資料傳真至聯(lián)席簿記管理人處。

（六）配售

聯(lián)席簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢價結果及網(wǎng)下發(fā)行期間合格投資者認購申請情況對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配金額不會超過其累計有效申購金額。

配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進行累計，當累計申購金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應的申購利率確認為發(fā)行利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的合格投資者按照價格優(yōu)先的原則配售；申購利率相同且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進行配售，同時適當考慮長期合作的合格投資者優(yōu)先；參與網(wǎng)下詢價的合格投資者在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的認購意向將優(yōu)先得到滿足。

聯(lián)席簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果。

（七）繳款

聯(lián)席簿記管理人將于2018年8月1日（T日）向獲得配售的合格投資者發(fā)送配售繳款通知書，內容包括該合格投資者的獲配金額、應繳款金額、繳款日期、收款銀行賬戶等。上述配售繳款通知書與合格投資者提交的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。

獲得配售的合格投資者應按規(guī)定及時繳納認購款，認購款須在2018年8月2日（T+1日）15:00前按時足額將認購款項劃至聯(lián)席簿記管理人指定的銀行賬戶。劃款時應在銀行附注中填寫“合格投資者全稱”和“重慶龍湖企業(yè)拓展限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）認購資金”字樣。

聯(lián)席簿記管理人指定的收款銀行賬戶為：

戶名：中信證券股份有限公司

賬號：7116810187000000121

開戶行：中信銀行北京瑞城中心支行

大額支付號：302100011681

聯(lián)系人：王警

聯(lián)系電話：010-60833453

（八）違約的處理

獲得配售的合格投資者如果未能在《配售繳款通知書》規(guī)定的時間內向聯(lián)席簿記管理人指定賬戶足額劃付認購款項，將被視為違約，聯(lián)席簿記管理人有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，同時，違約投資者就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向聯(lián)席簿記管理人支付違約金，并賠償聯(lián)席簿記管理人由此遭受的損失，聯(lián)席簿記管理人有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

四、認購費用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

五、風險揭示

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在已知范圍內已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《重慶龍湖企業(yè)拓展限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）募集說明書》。

六、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商

1、發(fā)行人：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

住所：重慶市北部新區(qū)人和鎮(zhèn)柏林村龍湖西路8號

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)安定路5號院3號樓中建財富國際中心19層

法定代表人：王光建

聯(lián)系人：戴澤澤、方敏

聯(lián)系電話：010-86499182

傳真：010-86499091

2、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人、債券受托管理人：中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人：張佑君

聯(lián)系人：姜琪、趙宇馳、馬凱、姜昊天

聯(lián)系電話：010-60833561、3113

傳真：010-60833504

3、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人：中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝陽門內大街2號凱恒中心B座二層

法定代表人：王常青

聯(lián)系人：杜美娜、高昳堃、任賢浩、尹建超、黃亦妙、李文杰、黃凌鴻、陳宇翔

聯(lián)系電話：010-65608354

傳真：010-65608445

4、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心75樓75T30室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心75樓

法定代表人：王文學

聯(lián)系人：耿琳、吳怡青、李桑

聯(lián)系電話：021-20336000

傳真：021-20336040

發(fā)行人：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

2018年7月30日

附件一：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2018年公司債券

（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認購申請表

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附件二：合格投資者確認函

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》之規(guī)定，請確認本機構的投資者類型，并將下方投資者類型前的對應字母填入《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》中：

（A）經有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務公司等；經行業(yè)協(xié)會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述機構面向投資者發(fā)行的理財產品，包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業(yè)協(xié)會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備注項）

（C）社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；

（D）同時符合下列條件的法人或者其他組織：

1、最近1年末凈資產不低于2,000萬元；

2、最近1年末金融資產不低于1,000萬元；

3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷；（如為合伙企業(yè)擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備注項）

（E）同時符合下列條件的個人：申購前20個交易日名下金融資產日均不低于500萬元，或者最近3年個人年均收入不低于50萬元；具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者符合第一項標準的合格投資者的高級管理人員、獲得職業(yè)資格認證的從事金融相關業(yè)務的注冊會計師和律師（金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等）；

（G）中國證監(jiān)會認可的其他合格投資者。請說明具體類型并附上相關證明文件（如有）。

備注：如為以上B或D類投資者，且擬將主要資產投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會標準規(guī)定的合格投資者，并在《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》中勾選相應欄位。

附件三：債券市場合格投資者風險揭示書（以下內容應被視為本申請表不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）

尊敬的投資者：

為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關風險，根據(jù)交易所關于債券市場投資者適當性管理的有關規(guī)定，本公司特為您（貴公司）提供此份風險揭示書，請認真詳細閱讀，關注以下風險。

貴公司在參與公司債券的認購和交易前，應當仔細核對自身是否具備合格投資者資格，充分了解公司債券的特點及風險，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，考慮是否適合參與。具體包括：

一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。

二、投資者應當根據(jù)自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內部制度（若為機構），審慎決定參與債券認購和交易。

三、債券發(fā)行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評級的信用債，將面臨顯著的信用風險。

四、由于市場環(huán)境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。

五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。

六、投資者利用現(xiàn)券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風險。

七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌，標準券折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。

八、由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。

特別提示：

本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券認購和交易的所有風險。貴公司在參與債券認購和交易前，應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交易所相關業(yè)務規(guī)則，確認已知曉并理解風險揭示書的全部內容，并做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，并自行承擔參與認購和交易的相應風險，避免因參與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。